거래량 증가로 마진이 급격히 감소

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소식: 매출은 전년동기대비 2.6%(-10.6% QoQ) 증가한 7억1760만루피를 기록했다. EBITDA 마진은 주로 거래 매출 증가로 인해 전년 동기 대비 563bps(-14bps QoQ) 감소한 18.9%를 기록했습니다. 이후 EBITDA는 전년 동기 대비 20.9%(-11.2% QoQ) 감소한 1억3570만루피를 기록했습니다. PAT는 전년 동기 대비 23.7%(-13.8% QoQ) 감소한 901억 루피를 기록했습니다.

견해: 매출 성장이 둔화되고 마진이 축소되면서 분기 동안 전반적인 운영 성과는 부진했습니다. 수출 시장(매출에 약 28% 기여)의 수요 둔화 시나리오가 매출 성장에 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다. 앞으로 팀켄은 현재 인도에서 수입을 통해 거래되고 있는 구형 및 원통형 롤러 베어링의 국내 제조에 대한 투자로 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 또한 산업 부문(철도 포함) 전반에 걸쳐 더 나은 수요 시나리오는 장기적으로 강력한 비즈니스 가시성을 제공합니다. 또한, 향후 수입 거래 감소와 현지화 확대로 마진도 개선될 것으로 예상됩니다.

영향:부정적인